幽深的矿井下，越和南的爱在黑暗中默默滋长。煤尘染黑了他们的脸庞，也蒙蔽了未来的方向。南渴望逃离这窒息的生活，将偷渡欧洲视为唯一的出路。然而，母亲梦境中父亲的呼唤，将他们引向旧日战场，踏上寻觅南父亲遗骸的旅程。南内心陷入挣扎，一边是爱人与家乡，一边是充满未知的未来。当矿难突如其来，南在黑暗中预见了偷渡的绝望，他开始重新审视自己的选择。...

故事发生在九十年代末期的西贡，乌是一名摄影系的学生，平日里喜欢举着一台照相机四处乱拍，记录周遭的影像。乌的室友唐是一个非常放浪形骸的男人，常常出没于灯红酒绿的夜总会之中，唐所散发出的魅力和神秘感让乌感到深深的着迷。　　在唐的带领下，乌也来到了夜总会之中，结识了舞女万，虽然乌和万发生了一夜情，但乌内心里想的更多的竟然是唐。一场意外中，乌和唐踏上了逃亡的旅程，来到了位于湄公河三角洲的一个小小村庄之中，...