民国时期，各路军阀并起，当然这些军阀中也不乏笑果连连、丑态百出的大老粗。比如这位张大帅，颟顸乖张，尤其喜好女色。他外出途中看见一群女学生打篮球，慨叹学校的小气，发给每人一个篮球，还把学生们的裙子全部剪短。又或者汽车抛锚，善于逢迎的刁副官（王菲 饰）竟找来一辆灵车应付，反逗得大帅喜笑颜开。　　张大帅府上虽有五位太太，却仍不知足，依旧四下搜寻美女。不从者便被关押，闹出不少人间悲剧。上梁不正下梁歪，...

　　幼童二虎子因母亲生病，于破庙外拦车行乞，为车夫李七龙鞭打成伤，车中章家寨女主人云姑娘基于同情，赠二虎子玉佩一块，嘱往张家寨讨取银两，然后驰车而去。　　二虎子将玉佩交给母亲，又复出行乞。回来时惊见母亲已死，玉佩失踪，遂立誓为母亲报仇。当夜张家寨为盗匪洗劫，云姑娘被杀，仅剩受伤的何公仆与幼女何慧芳。　　十年后，二虎子以疤拉虎之名行侠仗义誉满江湖，到处追杀父仇人，打听玉佩下落，一日见何公仆腰悬玉佩，...