舞妓晚霞（何晴 饰）不堪淮王（张绮军 饰）侮辱投江自尽，艺人阿端（张小清 饰）也被逼坠江而亡。龙宫歌舞掌班解姥姥（高玉倩 饰）救活阿端，并把他编入歌舞班。一日，龙窝君（陈希 饰）宴请吴江王（刘振中 饰），阿端认识了凄美动人的少女晚霞，相同的身世和遭遇使俩人很快相爱了。宴会上对晚霞美貌起邪念的吴江王夜不能寐，他设计召奉晚霞入府，图谋不轨，刚烈的晚霞再次以死殉志。阿端闻讯，万念俱灰，跳崖追晚霞而去...

时值抗日战争时期，铁路工人李玉和（浩亮 饰）肩负着接应地下党交通员的重任。女儿铁梅（刘长瑜 配音）年纪虽小，却耳濡目染，与这个没有血缘关系的爹爹和奶奶（高玉倩 饰）具有同样的爱国情怀和革命热忱。是夜，携带重要密码的交通员被迫跳车，遭日寇枪伤。李玉和将其背回家中，却未能挽救他的性命。另一方面，日本宪兵队队长鸠山（袁世海 饰）奉命展开全城大搜捕，势要找到那份至关重要的密电码。关键时刻，革命队伍出现叛徒...

　　时值抗日战争时期，铁路工人李玉和（浩亮 饰）肩负着接应地下党交通员的重任。女儿铁梅（刘长瑜 配音）年纪虽小，却耳濡目染，与这个没有血缘关系的爹爹和奶奶（高玉倩 饰）具有同样的爱国情怀和革命热忱。是夜，携带重要密码的交通员被迫跳车，遭日寇枪伤。李玉和将其背回家中，却未能挽救他的性命。另一方面，日本宪兵队队长鸠山（袁世海 饰）奉命展开全城大搜捕，势要找到那份至关重要的密电码。关键时刻，革命队伍出现...