故事的背景是天下共主啟昆被刺身亡后，天下陷入大乱，四国天璇、天枢、天玑和天权开始争夺天下霸权。蛮族遖宿国趁机入侵中垣，并相继攻陷了天枢和天玑，士气大涨，意图吞并天璇和天权，进一步扩张领土。瑶光王子慕容离（查杰 饰）离开天权，前往遖宿，鼓动其举兵进攻天璇。同时，利用仲堃仪（熊梓淇 饰）和天璇的合作，暗杀遖宿国王毓埥，成功扶植毓骁登上王位，并在其帮助下建立了新的郡县，力图平衡天下局势。　　为了进一...

天下共主啟昆被刺身亡后，天下大乱，由天璇、天枢、天玑和天权四国瓜分天下。而后蛮族遖宿国入侵中垣，接连拿下天枢和天玑两国，遖宿士气大涨，想要并吞天璇和天权。瑶光王子慕容离离开天权去往遖宿，怂恿遖宿举兵天璇，另一方面利用仲堃仪和天璇杀死遖宿王毓埥。而后成功扶植毓骁上位，并且在毓骁的帮助下立郡。为平衡天下大势，仲堃仪派门徒楚艮宁与顾十安前往天璇，辅佐陵光，天璇逐渐强盛。慕容离自我设计失踪，诱使天权和遖宿...

掌管灯台的金毛鼠精乘如来佛祖在化龙池闭关之际，封锁化龙池，假传如来法旨，以地涌夫人身份掌管人间，被斗战胜佛孙悟空撞破地涌夫人假扮唐僧，用如来降魔杵将孙悟空打落凡间。各路神仙不敢违抗如来法旨，暗中派出门下弟子，前往人间拯救悟空。悟空化身凡胎归儿，与半人半狐的朝颜二人行骗江湖为生。二人来到东胜村，认识了被误认为是悟空转世的猊小九与扶摇仙子。在扶摇的指导下，归儿明白了法力源自于自身，而并非是从他处索取。...