1950年代，东南沿海地区。我军侦察机关发现敌人404特务组织，潜伏在小镇搜集我军事情报。侦察员古大鹏（李亚林 饰）化装成饭店堂倌了解敌情，侦察发现蔡美美（莽一萍 饰）是特务黄七（任颐 饰）的情妇，依仗和参谋长耿坚（徐连凯 饰）有亲戚关系的便利条件，企图偷窃耿坚装有机密文件的公文包，不巧漏了馅, 被我方抓获。特务四二号和四三号化装后混入我团部，用微型相机偷拍我军沿海地区军事部署图，后被发现逮捕...

1950年代初，北方某城市，刚解放不久的城市百废待兴。国际上敌对势力和国内隐藏着的特务不甘心自己的失败，时刻准备搞破坏活动。侦察员李永和（赵联 饰）侦察回来，侦察处长陈惠远（印质明 饰）又给他布置了新的任务。李永和冒雪跟踪一名骑驴的嫌疑妇女，却不料被一伙突然出现的匪徒捆绑，他手中的假特务证件救了自己。特务黄云梦（李颉 饰）落网后供出：潜伏名单交给了伪装成货栈经理的特务崔希正（李景波 饰）。李永和以...

1958年秋天，正是全国大炼钢铁时期，大巴山岭南、岭北两县掀起大炼钢铁的高潮。岭北铁厂是厂长范启光白手起家建立起来的，几年来成绩显著，生产指标月月向上。但范厂长自恃有功，滋长了骄傲自满的情绪，追求个人名利，搞形式主义。副厂长兼党支部书记秦桂兰上任后，与范厂长的错误思想做针锋相对的斗争，引起范厂长的极大不满。这时岭南也建立了铁厂，但既无设备又缺乏技术人才，因此，他们派人到岭北去求援，但范厂长本位主义...