小龙（张文龙 饰）出生于贫困的家庭之中，母亲无力抚养小龙，于是将他送入了戏剧学校拜于占元（洪金宝 饰）为师，学习技艺。在学校中，小龙结识了三毛（钟锦任 饰）、阿彪（黄剑伟 饰）等同门师兄，彼此之间结下了极为深厚的友谊。　　校规森严，三毛和小龙等人吃尽了苦头，却依旧热爱着这门事业，于占元虽然表面上黑口黑面，却发自内心的呵护和疼爱着他的弟子们。一次偶然中，三毛结识了名为程水仙的粤剧花旦，两人情投意...

　　清朝末年，世道纷乱。八旗子弟乌世保（陈道明 饰）没能袭得爵位，终日走街串巷，游手好闲。某天在天桥一带，他遇见当年府上的旗奴徐焕章（马和平 饰）。徐小人得志，趾高气扬，被世保当街训斥，从此种下祸端。及至八国联军杀入北京城，徐因会说几句日语当上侦缉队队长，遂公报私仇，将世保定下死罪。乌妻四处奔走，令世保暂脱一死。坐牢期间，世保结识古月轩鼻烟儿壶制造名家聂小轩。聂为免手艺失传，将一身绝学过给世保。不...

　　朝代更迭，沧桑巨变。当年高高在上的大清帝国宣统皇帝——爱新觉罗·溥仪（梁家辉 饰）有心重铸辉煌，无奈历史的车轮滚滚向前，无可阻拦。在中国的大地上，清朝、民国、辫子军、军阀、日本侵略者、共产党，你方唱罢我登场，昔日的皇帝沦为阶下囚，不复当年辉煌。经过新中国的改造，溥仪脱胎换过，决心做一个好公民。昔日的皇后、嫔妃或死或离，几无生活自理能力的溥仪晚景凄凉。在周总理（王铁成 饰）的授意下，政府为他安排...