Koktebel是一个黑海边上的小镇，是影片中一对父子将要前往的地方。父亲是个丧妻又失业的工程师，对他而言，这次旅途包含着重拾生命的自尊、愈合破碎生活并赢回儿子信任的企望；而对于11岁的儿子来说，想象中的海边小镇仿佛是一扇通往新生活和解放道路的大门，他急切地梦想着在海边仰望海鸥翱翔风中。然而，父亲难逃成年人的软弱、酒精以及爱情的勾留，停留在半路上一个女人的身边。儿子则决然地独自上路，前往想象中...

　　第二次世界大战期间，苏联情报机关得到了一个令人不安的消息，德国制造出了一种新的具有巨大破坏力的化学武器。纳粹法西斯想在实战中得到进一步的测试，然后再大规模的应用。苏军情报机关决定：为避免灾难的发生，同时获得可向盟国提供纳粹犯罪的证据。为了这一目的，指挥部派遣了以经验丰富的米纳埃夫大尉为首的五人小分队，在敌后实施了空降········...

　　魔法世界再临，迎接大规模魔法战斗场面！艾碧嘉居住的城市，曾经充斥着不可思议的黑魔法，却被政府秘密封锁，艾碧嘉的父亲也因此消失无踪。长大的艾碧嘉体内的魔法力量渐渐苏醒，她是否能逃过一劫？...