20世纪30年代，多灾多难的中华民族进入了最黑暗和痛苦的一段历史时期。狼子野心的日本帝国主义露出贪婪嘴脸，妄图消灭中华民族，侵占大陆。1933年，被人称作“张扒皮”的国民党29军37师师长张自忠（柯俊雄 饰）在长城喜峰口一战成名，随后荣升29军军长。平津一线局势凶险，中央奉行不抵抗政策，任凭日寇如何挑衅29军只能一忍再忍，咬紧牙关。1937年，日寇借口一名士兵失踪而悍然发动了震惊中外的七七事变...

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本片故事描述一对青年夫妇干将与莫邪共同铸煆雌雄钢剑的经过与结果。干将的好友要离是一位精通音乐的医者，他常与妻子癸姜妹妹眉女在姑苏街头狂歌讥政为民请命，而引起了阖闾的不快与仇视，因此他的幼子被阖闾投炉祭火，妻子也被刺杀，要离更断臂喷毒，莫邪焚香沐浴上隘烘炉，为干将殉情，是而人精物魄，天地同炉，成为名垂兵史的春秋名剑，雄者干将、雌者莫邪。...

小燕来到一个大户人家做保姆，在这里有面目狰狞的管家，一个疯疯癫癫的前保姆，还有一位美丽动人的女主人。外表光鲜亮丽的高贵富豪女主人放浪形骸，屡屡吸引多情男人的目光，尽享鱼水之欢。但这些男人事后往往形迹全无。有一天，受到惊吓的小燕误入了女主人的房间，看到了她和司机在偷情，司机想杀死小燕，但最终把所有的事都告诉了小燕。原来女主人和几百个男人都有这样的关系，司机也是其中一个。没过几天，这个司机消失了，包括...