远古时期的太平洋西北部大陆，父母双亡的印第安人三兄弟相依为命，靠打猎为生。一次，大哥在打猎时误闯了熊的家，母熊以为大哥要来伤害她的孩子，将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨，发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里，当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时，他的行为触怒了森林的神秘力量，克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米，德纳米以为弟弟也被熊杀死了，...

　　猪麦最初作为游乐节目里的礼品来到了霍吉特的农场。这里的动物各司其职，坚守自己的岗位，猪麦只是其中不起眼的一员。　　猪麦虽然显得笨头笨脑，却是心地善良，待人友善，渐渐受到各种动物的欢迎，高贵的牧羊犬更是对它关爱有加。牧羊犬夫妻Rex和Fly专司农场的羊群放养，Rex习惯用粗暴的方式对待它眼中愚蠢的羊群。猪麦为了证明自己的价值，向牧羊犬专心学起牧羊技术，不料从Rex那里学来的强硬招数却在羊群面前失...