本剧是一套金装武侠剧，描述了一对忠肝义胆的侠女、英雄，保家卫国的故事。剧中布局巧妙，曲折离奇，其中皇室争权夺位的激烈斗争，更无端卷入江湖怨怨的杀戮。此外还有一段浪漫而凄美的恋情、男女主角爱恨分明。 曲漓江（杨玉梅）是江湖卖艺人，偶然邂逅武林世家之子慕容剑秋（汤镇业），两人一见钟情。秋将慕容家之不传绝学《牵情剑法》授予江。可是秋父慕容晓风（司马华龙）却希望爱子与花无崖（韩义生）之女掩月（刘玉婷）...

少年云飞扬（徐少强饰）来历鲜为人知道，他虽与武当派掌门青松（张瑛饰）有一段不寻常的关系，但他在武当派却是地位卑微，其後获得一神秘黑衣人秘授武功。　　青松与武林煞星独孤无敌（杨泽霖饰）三度较量，可惜俱败对方手下，使独孤无敌称霸武林。　　武当山上接二连三发生离奇血案，皆涉及云飞扬，最後青松竟遭惨死，使他百感交集，遂离开武当山。当时，武林中有一种神奇武功「天蚕诀」，该种武功的秘诀在于「变」，倘若...