在3×01《No Place Like Home》中，动物感染事件已经过去整整10年，大多数动物都被治好了。再没有黑熊闯入普通民居的厨房，再没有老鼠肆虐电梯，华盛顿特区的街道也不再像非洲野生动物园。一切看起来都在好转，但人类却付出了高昂的代价——用来治愈动物的药物通过空气传播至全球，人类逐渐失去了生育能力。一种被称作「混种」的新威胁开始出现，它们是实验室里制造出的怪物大军，没人能阻止它们毁灭人...

代理人Neil Shaw站出来为他前导师的谋杀案辩护,这把他与一场涉及出卖，而又致命的腐败案件绞在一起。在他的朋友和参议员竞选人的安排下，他开始摆平这件事。但是当越来越多的人相继死去的时候，Shaw意识到他只是一个诱饵.........