位于北海道的某个小城市，在市政府工作的奥津（玉山铁二 饰）正和同事前往密林深处，不久前此处发现一辆废弃的汽车，车内则有一具中年男子和一条狗的骸骨。汽车内外除了几张沿途消费小票外，没有任何能够证明该男子身份的证件。经对骸骨的检验得知，男人死后长达半年时间狗狗才随之死去。童 年有着养狗经历的奥津对男人的经历倍感好奇，他自费前往死者旅程的起点——东京调查，并在路上搭载了偷偷跑到东京选秀的同乡少女有希...

　　美丽的女囚林叶加代（吉永小百合 饰）在潮湿的牢房中打点好妆容，开始前往绞刑架，路上一幕幕往事浮现……1955年春天，加代因青年警察桥本（三浦友和 饰）的瞩目被善妒的退伍兵丈夫殴打，桥本趁机占有了加代的身体，又唆使她将丈夫毒杀。与加代同居的桥本依靠对方的资助赴东京求学，返乡时却带回了年轻的情人幸子。悲痛欲绝的加代与幸子背井离乡，靠防线手艺生活，得以结识大和阁浴场主人福见，占有欲强烈的福见对加代一...

　　自从摇滚的梦想被击碎后，铃木良一（长谷川博己 饰）便委身一家乐器公司浑噩度日。他唯唯诺诺，几乎成为全公司所有人欺凌和嘲笑的对象。在这些人当中，只有同样有着孤独感的寺岛裕子（麻生久美子 饰）向他投来同情的目光。某天，良一买了一只小乌龟，他在房间内对小乌龟倾吐着自己种种难以实现的梦想。然而在遭到同时的嘲讽后，他一气之下把乌龟扔进了马桶。乌龟顺着下水道来到一个神秘所在，衣衫褴褛的老人（西田敏行 饰）...