无忧无虑的精灵谷中央，对一切事物都充满好奇心并勇于挑战新鲜事物的小仙子萨瑞娜（克里斯蒂娜·亨德里克斯 Christina Hendricks 配音），被加利仙子派遣管理仙尘。虽然加利仙子再三告诫她严禁篡改仙尘，但终究无法阻挡萨瑞娜踏足未知领域的渴望。受到批评后，萨瑞娜失落地离开精灵谷。一年后，在小精灵的盛大庆典上，萨瑞娜突然返回，她催眠了会场内绝大部分小精灵，并盗走了珍贵的蓝色仙尘投奔海盗。 ...
缇娜（伊娃·米兰德 Eva Melander 饰）是一位经验非常丰富的海关官员，她拥有着对于犯罪气息异常敏锐的嗅觉，没有一个心怀鬼胎的人能够轻易逃脱的了她的双眼。某日，缇娜遇见了一个名为沃尔（埃罗·米罗诺夫 Eero Milonoff 饰）的男人，直觉告诉缇娜，这个看上去无比正常的男人，正在隐藏着什么惊天大秘密。 让缇娜感到无法相信的是，自己竟然不可自持的被沃尔所吸引着，当她和沃尔的距离渐渐...