刘二爷结识了青年记者李季星之后的故事。为了满足旧相识“吴老把头”的遗愿，刘二爷带领李季星出发胭脂沟，却在赶路时惊闻“鬼虎作怅”和“鸟怪食人”的传说，虽然刘二爷从不信鬼神之事，但他不忍无辜村民受难，解密真相的同时，也扯下了阴谋网的一角……...

　　民国年间，一场大雨困住了准备渡河前往喇叭沟唱红事的戏班子。雷雨交加的夜晚，与戏班子一同避雨的竟还有杀人如麻的山匪、身份不明的巡捕…一群各怀鬼胎的人，竟都与十五年前的狐妻事件密切相关···...

　　影片取材于民间传说故事，集玄幻、幽默、爱情于一体，新鲜感十足。主要讲述了北斗星宿大神“天蓬”因犯天条被贬下界，受四十七重劫，九十九重难。天界赐予其‘功德簿’，让其游历人间，度化苍生的故事。　　天蓬元帅（王煜凯饰）英勇盖世法力无边，统领八十万水军，挥举‘九齿钉耙’与恶兽穷奇大战三天三夜 ，终将穷奇击败，大获全胜，但一场胜仗使得天蓬元帅肆意妄为无法无天，酒醉拱倒玉帝斗牛宫，玉帝大怒将天蓬元帅逐出天...

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