在某个城市的码头，每天夜里都聚集着一群改装车飙车族进行赛车。其中，大型汽车改装店“D&S”的小开、驾驶黑色FD的黑崎勇弥是当之无愧的霸主。在这天的比赛里，他又赢了开180SX的布莱泽赫和开Z32的大道寺利绪。比赛结束后，有一名少女偷偷用数码相机拍下了黑色FD的特写照片。这名少女叫樱井真寻，她的父亲辰二曾是技艺高超的汽车改造技师，因病失去了原先的工作能力，家里开的“樱井汽车厂”正面临着危急。...

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　　在一个宁静平凡的小镇，生活着许多孤独的人，他们渴望友情，渴望朋友，内心充满空虚。这一天，一只奇怪的大耳猴（大橋のぞみ 配音）随着桔子木箱来到小镇，由于它经常摔跤，因此被最先发现它的人命名为“摔趴”。某天，寂寞的鳄鱼盖纳（土田大 配音）登出征友启事，于是盖纳和摔趴成为了好朋友。这一天，马戏团来到了小镇。盖纳和摔趴都想加入马戏团，这时它们结识了希望成为走钢丝演员的玛莎（北乃绮 饰），三个好朋友决定...